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Independent Business Review

Situazione del cliente

In un contesto economico difficile, una società indebitata non può più far fronte ai suoi obblighi finanziari.  Le situazioni possono essere diverse: da una semplice violazione dei covenants sino alla necessità di ricapitalizzare.

Le diverse parti interessate della società (azionisti, manager, banchieri finanziatori….) hanno bisogno di una chiara ed attenta analisi della situazione per conoscere i bisogni a breve e medio termine della società. Il management incarica Accuracy di preparare un’Independent Business Review (IBR), ossia una diagnosi della situazione finanziaria storica e previsionale della società.  Questa IBR costituirà la base per la negoziazione di una ristrutturazione della struttura di finanziamento della società.

La soluzione proposta da Accuracy

Per realizzare questa IBR, proponiamo un’analisi in quattro fasi:

  • un’analisi “flash” della situazione che consente di identificare i bisogni a breve termine della società
  • un’analisi approfondita della società volta a definire i suoi bisogni e a quantificare la sua capacità di rifinanziamento a medio termine. Vengono anche presi in considerazione diversi scenari di business plan con un calcolo dettagliato dei costi di ristrutturazione associati
  • la redazione di un rapporto che descrive in modo dettagliato le performance storiche, la situazione finanziaria e le ipotesi prese in considerazione per tutte le prospettive a breve e medio termine
  • un’assistenza nella fase di negoziazione tra le parti interessate e la messa a disposizione di informazioni costanti a seconda del contesto: amministrazione controllata, concordato preventivo, art. 67, art. 182 bis, ecc

Gli elementi chiave della nostra analisi sono i seguenti:

  • assistenza nella costituzione dei cash flow previsionali a tre mesi (13 settimane) e del business plan a medio termine
  • identificazione di soluzioni per una rapida ottimizzazione dei fabbisogni di capitale circolante (gestione dei pagamenti, definizione di soluzioni di factoring…)
  • soluzione di outsourcing: lavori di valutazione di sottoinsiemi, elaborazione di schemi di sale and lease-back…
  • accompagnamento nell'eventuale ricerca di minori partner finanziari

Il valore aggiunto di Accuracy

  • l’esperienza complementare di team di professionisti specializzati nell’ambito della ristrutturazione e delle transazioni, capaci di dialogare efficacemente con gli istituti finanziari
  • conclusioni chiare che agevolano la discussione e favoriscono il consenso tra le parti
  • la capacità del nostro team di analizzare la «top-line» del piano d’affari (mercato, concorrenza, prezzi, …) che consente di fornire elementi informativi a partner finanziari che non hanno una perfetta conoscenza del settore d’attività della società