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Buy side due diligence

Situazione del cliente

Il nostro cliente vuole acquistare una società o un'attività. Nell’ambito di un processo in genere condotto da una banca d'affari, il nostro cliente gode di un periodo per condurre la Due Diligence.  Ci affida quindi l'analisi delle informazioni finanziarie ed economiche storiche e future messe a sua disposizione, nonché la preparazione di un rapporto di sintesi.

In base alla situazione, il nostro cliente potrebbe voler trasmettere il risultato dei lavori ai suoi partner (coinvestitori, banchieri, finanziatori…).

La soluzione proposta da Accuracy

Nell’ambito di una missione cosiddetta di Buy Side Due Diligence realizziamo lavori appropriati in base ad ogni situazione:

  • Esame del rapporto di Vendor Due Diligence
  • Esame delle informazioni messe a disposizione in Data Room
  • Due Diligence presso la target

Gli obiettivi di questo lavoro sono:

  • Un’analisi della performance finanziaria storica che consente di valutare la solidità dei principali aggregati finanziari (EBITDA, EBIT …)
  • Un’analisi delle principali voci di bilancio (capitale circolante, indebitamento), dei rischi e degli impegni contenuti in conti d’ordine
  • Un’analisi delle previsioni presentate dal target (budget e business plan) che consente di valutare il potenziale di crescita del target
  • Altri lavori specifici da definire in base ad ogni situazione: esame del portafoglio ordini, delle commesse in essere,…
  • La preparazione di un nuovo business plan come base per la stima del prezzo e per l’eventuale offerta

Il valore aggiunto di Accuracy

  • La capacità del nostro team di combinare un’analisi critica della «top-line» del business plan con i dati di mercato (mercato, concorrenza, prezzi, evoluzioni) e verificarne la coerenza con la struttura dei costi, sia per i dati storici sia per i dati previsionali
  • Le nostre competenze settoriali
  • La capacità di supportare i nostri clienti nella fase di negoziazione delle clausole finanziarie del contratto d’acquisto. I nostri specialisti nel settore delle Forensics, Litigation & Arbitration esaminano i contratti di acquisizione in un’ottica di potenziale contenzioso per anticipare l’insorgere di eventuali problemi.