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Vendor due diligence

Situazione del cliente

Il nostro cliente vuole cedere la propria società, una filiale o un’attività del proprio Gruppo.

La cessione viene in genere organizzata da una banca d’affari:, la società o filiale o attività viene messa sul mercato nell’ambito di una gara con il fine di fornire informazioni dettagliate a diversi potenziali acquirenti simultaneamente.

Il nostro cliente ed i suoi consulenti hanno bisogno di un documento completo, conforme agli standard del «Transaction support», che potrà essere utilizzato dall'Acquirente e dalle parti interessate al finanziamento come due diligence di riferimento.

La soluzione proposta da Accuracy

Proponiamo un report esaustivo che descrive in modo completo la società, filiale o attività da cedere e che include:

  • Un «executive summary»
  • Una descrizione del business model
  • Un’analisi completa della redditività storica, per un periodo da definire (spesso tre anni)
  • Un’analisi dell’indebitamento netto
  • Un’analisi delle principali voci di bilancio e dei conti d’ordine
  • Un’analisi delle previsioni (budget e business plan)
  • Altri lavori specifici da definire in base ad ogni situazione

Questo report, preparato inizialmente per il nostro cliente, il Venditore, viene in seguito trasmesso all’Acquirente nell’ambito di un rapporto contrattuale formalizzato da una «reliance letter»

Il valore aggiunto di Accuracy

  • Conclusioni chiare, di grande impatto, sintetizzate sotto forma di tabelle
  • Privilegiamo la qualità di ogni analisi: nessuna pagina ridondante, inutile, che potrebbe appesantire il report
  • La capacità del nostro team di analizzare la «top-line» del business plan: mercato, concorrenza, prezzi, e loro variazioni nel tempo