Accuracy

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Acquisizione di un'impresa in difficoltà

Situazione del cliente

Il nostro cliente è interessato all’acquisizione di un’impresa in difficoltà. Ha bisogno di chiarimenti sui rischi e le opportunità legate all'acquisizione nonché sullo schema di acquisizione più adeguato, relativamente al perimetro da acquisire. Tale acquisizione deve ovviamente prendere in considerazione il contesto “amichevole” o giudiziario della procedura di acquisizione.

La soluzione proposta da Accuracy

Proponiamo di un’analisi economica e finanziaria della situazione che consiste in:

  • un’analisi del contesto economico nel quale evolve la società
  • un’analisi della situazione finanziaria storica e dei principali indicatori; al fine di identificare l’origine delle difficoltà incontrate dalla società
  • un’analisi dei punti di forza e degli asset chiave della società
  • un calcolo dell’impatto delle sinergie legate alla ripresa
  • un’analisi dell’indebitamento e dei centri d’ordine
  • un’analisi delle esigenze di cassa a breve e medio termine
  • l’identificazione delle diverse opzioni da prendere in considerazione per ipotizzare diversi scenari di ripresa

Ciò consente di identificare:

  • i rischi e le opportunità legati all’acquisizione
  • le necessità di finanziamento secondo lo schema di acquisizione pianificato. Tali necessità corrispondono alla somma che l'acquirente dovrà investire nella società acquisita affinché quest'ultima possa garantire i futuri pagamenti.

Assistiamo inoltre il nostro cliente ed i suoi consulenti:

  • in tutte le negoziazioni con il target ed i suoi consulenti nonché con gli eventuali organi giuridici
  • nella redazione dell’offerta di acquisizione con i suoi consulenti

Il valore aggiunto di Accuracy

  • Conclusioni chiare per motivare il «go/no go» e per trovare lo schema di acquisizione più adeguato al contesto
  • Una conoscenza approfondita dei diversi schemi di ristrutturazione
  • Un supporto nella fase di negoziazione
  • La capacità del nostro team di analizzare la «top-line» del piano d’affari: mercato, concorrenza, prezzi, evoluzioni.