Accuracy

CLIENT SERVICE

OUR SOLUTION FOR LAW FIRMS

Corporate / M&A

I servizi di Accuracy

  • Due Diligence economica, finanziaria e contabile.
  • Redazione delle clausole finanziarie (earn out, net debt, price adjustments, account guarantees, etc)
  • Supporto nel processo di cessione
  • Analisi delle frodi (flussi finanziari)

Qualche referenza

Abbiamo assistito grandi gruppi e investitori nell’ambito di operazioni di acquisizione e cessione: The Carlyle Group per quanto riguarda il buy-side due diligence per l’acquisizione delle attività di Marine di Zodica, Qatari Diar per il buy-side due diligence per l’acquisizione di Cegelec, PPR per il sell-side due diligence per la cessione di Yves Saint-Laurent Beauté a l’Oreal, Cegedim in occasione dell’OPA si Dentrite, ecc…

Capital Markets

I servizi di Accuracy

  • Parere di congruità (fairness opinion)

Qualche referenza

Abbiamo eseguito pareri di congruità per conto di grandi gruppi, quali SNCF Participations in occasione dell’OPA su Geodis, Hyparlo in occasione dell’OPR-RO iniziata da Carrefour, STEF-TFE (valutazione dei BSAAR), etc.

Tax

  • Valutazione indipendente dei rami d’attività o delle filiali nell’ambito della riorganizzazione giuridica (con fini di tutela fiscale)
  • Assistenza per la parte finanziaria, nell’ambito di contenziosi fiscali concernenti valutazioni di titoli o di attività
  • Lavoriamo anche con gli avvocati fiscalisti nell’ambito di due diligence d’acquisizione e di strutturazione di operazioni

Qualche referenza

Abbiamo effettuato valutazioni indipendenti o valutazione nell’ambito di operazioni di ristrutturazione giuridica (aggiunta di rami di attività, pushdown del debito, ecc ) e durante i contenziosi fiscali. Ad esempio , abbiamo realizzato la valutazione delle attività di Hagemeyer cedute a Sonepar in seguito al riacquisto da parte di Rexel.

Arbitration

I servizi di Accuracy

  • Testimone/Perito di parte  (incaricato degli aspetti economici, contabili e finanziari).
  • Advisor di una delle parti  (in questo caso non stiliamo un report ma facciamo un analisi da allegare alla documentazione per la Corte)

Qualche referenza

Abbiamo effettuato arbitrati ad hoc e internazionali per conto di grandi gruppi internazionali.

Litigation

I servizi di Accuracy

  • Testimone/Perito di parte  (incaricato degli aspetti economici, contabili e finanziari).
  • Advisor di una delle parti  (in questo caso non stiliamo un report ma facciamo un analisi da allegare alla documentazione per la Corte)

Qualche referenza

Abbiamo fornito consulenza nei contenzioni a gruppi internazionali.

IP, Technology & Communications

I servizi di Accuracy

  • Testimone/perito per problematiche di contraffazione (marchi, brevetti ecc..)
  • Stima di beni immateriali (marchi, brevetti, concessioni ecc)

Qualche referenza

Abbiamo lavorato nell’ambito di contraffazioni di brevetti / marchi e di valutazioni di marchi per conto di grandi gruppi industriali internazionali.

Reorganisation, Restructuring & Insolvency

I servizi di Accuracy

  • Consulenza ad un'impresa in difficoltà, agli azionisti o alle banche per analizzare la situazione finanziaria ed i flussi di tesoreria previsionali. I nostri interventi coprono tutti i livelli di gestione di queste difficoltà, a partire dal non rispetto dei covenant bancari, fino alle procedure collettive

Qualche referenza

Abbiamo assistito Heuliez nell’ambito del suo piano di salvataggio, Proximania nell’ambito dell'acquisizione della società Insert, Autodistribution nell’ambito della ristrutturazione del suo debito, Smoby-Majorette nell’ambito della procedura di amministrazione controllata, etc.

Competition

I servizi di Accuracy

  • Analisi economica nell’ambito di operazioni di fusione/acquisizione (merger clearance).
  • Analisi economica nell’ambito di contenziosi (antitrust, aiuti dello stato)

Qualche referenza

Abbiamo assistito un grande gruppo industriale quotato in Borsa per la presentazione dei dati di mercato alle autorità europee della Concorrenza nell’ambito di un progetto di acquisizione.
Abbiamo assistito un grande gruppo aeronautico quotato in Borsa nella predisposizione delle vendite e delle previsioni di tesoreria.
Abbiamo realizzato l’analisi di mercato e la revisione delle previsioni di tesoreria per un gruppo industriale.

Real Estate

I servizi di Accuracy

  • Abbiamo una vasta esperienza nel settore immobiliare per quanto concerne ognuna delle nostre attività (Transaction support, Litigation/Arbitration, Valutazioni, corporate recovery e analisi economiche).

Selected references
Abbiamo assistito PAI Partners nell’ambito della buyside due diligence per l'acquisizione di Kaufmann & Broad.
Abbiamo effettuato la valutazione indipendente delle filiali servizi di Klépierre nell’ambito dell’ANR del gruppo.
Abbiamo effettuato diagnosi e perizie per conto di Unibail-Rodamco.

Lavoro

Lavorare con Voi, Accuracy offre i seguenti servizi....

  • Le nostre conoscenze economiche e finanziarie consentono la valutazione indipendente della sostenibilità economica di un piano di riorganizzazione.

Referenze selezionate
Per un importante gruppo dell'industria automobilistica abbiamo emesso una valutazione indipendente sulla sostenibilità ed economicità della chiusura di un sito produttivo contestata in tribunale dai lavoratori.
In diversi casi, abbiamo emesso valutazioni indipendenti sulle assumption alla base dei piani di ristrutturazione.