Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Vendor due diligence

Situazione

  • Un grande gruppo operante nel settore farmaceutico vuole vendere una business unit in Francia e in altri paesi
  • L’attività messa in vendita ha intense relazioni con altre divisioni del gruppo (in particolare con il dipartimento di R&S)

Il nostro ruolo

  • Accuracy viene nominata per preparare una Vendor Due Diligence completa, relativa alla business unit in oggetto (Due Diligence finanziaria e fiscale)
  • La redditività della Business Unit viene ridisegnata in dettaglio, al fine di considerare il carve out della divisione R&S, che non costituisce parte della transazione.
  • Accuracy prepara anche una descrizione estesa dei prodotti e dei rispettivi concorrenti operanti per area di business rilevante (documentazione quantitativa della quota di mercato)
  • Accuracy riesamina il piano d’affari preparato dal venditore al fine di verificarne l’accuratezza e ne documenta la solidità rielaborando i dati storici
  • Incontriamo diversi potenziali compratori presentandogli il nostro lavoro e altre nostre analisi d’approfondimento

Risultati

  • I risultati finanziari del business sono presentati efficacemente a quattro diversi potenziali compratori
  • Il nostro report è utilizzato per favorire il completamento della transazione in tempi brevi

Valore aggiunto per i nostri clienti

  • La Vendor Due Diligence è stata la chiave per incoraggiare il venditore a preparare le informazioni rilevanti e indirizzare in anticipo il processo di transazione verso i punti rilevanti emersi
  • La riservatezza del deal è stata mantenuta per tutto il processo di vendita del business
  • Il nostro report ha permesso alla banca M&A di attirare investitori internazionali
  • Agli acquirenti è stata fornita un’informativa completa che ha permesso loro di limitare l’impegno aggiuntivo di analisi delle target