Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Vendor’s assistance

Situazione

  • Il nostro cliente, holding di un grande gruppo, sta negoziando la vendita di un propria controllata ad un gruppo quotato, in cambio di una significativa quota di minoranza del capitale
  • Nella fase negoziale il nostro cliente necessita di:
    • una completa analisi della propria controllata
    • una valutazione della propria controllata
    • una valutazione della società acquirente
  • Pieno rispetto della riservatezza e delle scadenze sono aspetti cruciali dell’affare per entrambe le parti

Il nostro ruolo

  • Viene organizzato immediatamente un team di esperienza e multidisciplinare, con una forte conoscenza del settore
  • L’obiettivo della nostra assistenza è il seguente:
    • completa analisi della controllata che include:
      • Analisi della performance storica
      • Riesame del business plan
      • Analisi della situazione finanziaria (debito netto)
    • Valutazione della controllata e identificazione degli upside e downside di valorizzazione
    • Valutazione della società acquirente basata sulle limitate informazioni pubbliche disponibili

Risultati

  • Successo dell’accordo per il nostro cliente in un ambiente fortemente “vincolato” e in un arco di tempo limitato
  • Riservatezza mantenuta sino all’annuncio pubblico

Valore aggiunto per i nostri clienti

  • La nostra capacità di mobilizzare velocemente un team esperto sia per la transazione sia per la valutazione
  • La nostra perfetta conoscenza del business della target e delle sue principali aree di rischio
  • La nostra capacità di integrare pienamente il lavoro e le conclusioni relative alla transazione ed alla valutazione da fornire al nostro cliente con un quadro completo dei driver di valutazione ed i potenziali upside e downside