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CASE STUDIES

Valutazione del portafoglio

Situazione

  • Il nostro cliente è un’impresa del settore pubblico che detiene più di 50 investimenti per un valore totale di oltre 15 miliardi di euro
  • Per il nostro cliente, le questioni principali sono le seguenti:
    • stimare il valore totale del portafoglio e la sua performance negli ultimi dodici mesi
    • identificare le eventuali svalutazioni da registrare per alcuni investimenti
    • identificare i problemi legati a situazioni critiche per l'impresa
    • presentare le conclusioni al Comitato di Audit

Il nostro ruolo

Il nostro ruolo include quattro fasi.

  • Fase 1: redazione di un manuale di metodologia di valutazione
    • Metodi utilizzati
    • Calcolo del tasso di attualizzazione
    • Selezione e analisi degli investimenti paragonabili
  • Fase 2: Predisposizione di una presentazione sintetica dei risultati
    • Per uso interno del dipartimento finanziario
    • Da comunicare al Comitato di Audit
  • Fase 3: valutazione degli investimenti nel contesto di bilancio d’esercizio
    • Raccolta dei dati presso i direttori degli investimenti e delle società
    • Analisi critica del business plan presentato dalle società
    • Organizzazione dei documenti giustificativi e di supporto per gli audit per gli auditor esterni
  • Fase 4: elaborazione di soluzioni in vista di attualizzazioni interne su base trimestrale

Risultati

  • Stima del portafoglio
  • Rapporti sintetici su ogni investimento che mettono in evidenza i punti da esaminare con attenzione

Valore aggiunto per i nostri clienti

  • Capacità di offrire un team di dieci specialisti nell'ambito delle valutazioni, con un forte coinvolgimento dei partner
  • Know-how nell’ambito della valutazione e capacità di trasmettere le conoscenze sulle tecniche di valutazione
  • Esperienza nella comunicazione con Comitati di audit